История обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве

Ограничение свободы завещания установлено законом посредством наделения определенного круга лиц правом на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК). Обязательная доля в наследстве (лат. portio legitima) представляет собой вид социальной защиты людей, как правило, недостаточно материально обеспеченных, которые со смертью наследодателя в значительной части лишаются средств к существованию.

Обязательная доля в наследстве имеет глубокие исторические корни. В архическом римском праве (Законы ХII таблиц) завещатель не имел ограничений по распоряжению своим имуществом («как домовладыка распорядится относительно своего имущества, так пусть и будет»), хотя был обязан упомянуть своих ближайших подвластных в завещании (сыновей — поименно, прочих — как «прочие»), пусть даже явно отказав им в наследстве без всякой причины — иначе завещание признавалось в их отношении недействительным и они участвовали в распределении наследства вместе с назначенными наследниками «по закону».

По мере разложения старой патриархальной семьи, с одной стороны, и утраты былой простоты и строгости нравов, с другой, завещатели стали осуществлять эту неограниченную свободу завещательных распоряжений так, что имущество иной раз передавалось по завещанию совершенно посторонним и даже случайным лицам, а ближайшие родственники завещателя, в значительной мере способствовавшие своей деятельностью образованию наследственного имущества, ничего из него не получали. В связи с этим постепенно появились ограничения завещательной свободы, разросшиеся затем в право некоторых наследников по закону на так называемую обязательную долю в наследстве, т.е. на то, чтобы и в случае составления завещания им было обеспечено (кроме особых исключительных случаев) получение некоторого минимума из наследства. По древнейшему цивильному праву для завещателя было установлено лишь то ограничение, что своих sui heredes (т.е. непосредственно подвластных) он не должен был обходить в своем завещании молчанием: он должен или назначить их наследниками, или прямо лишить их наследства, хотя бы и не указав никакого уважительного для того основания. В древнейшую эпоху завещание составлялось в народном собрании; поэтому можно было рассчитывать на то, что лишить наследства самых близких людей без всякой уважительной причины завещателю помешает страх перед общественным мнением. Лишение наследства подвластных сыновей должно было совершаться поименно в отношении каждого; дочерей можно было и не называть по имени («все прочие мои подвластные лишаются наследства»). Несоблюдение изложенных правил в отношении сына влекло за собой ничтожность завещания и открытие наследства по закону (ab intestato). При несоблюдении этих правил в отношении дочери, внука, внучки завещание сохраняло силу, но неправильно обойденные в завещании лица «прирастали» к назначенным в завещании наследникам, т.е. вместе с ними участвовали в наследовании.

Жизнь показала, что формальное требование, обращенное к завещателю, или назначить ближайших родственников наследника, или прямо лишить их наследства не ограждает законных интересов названных лиц. Вследствие этого в практике суда, в компетенцию которого входили споры о наследстве (так называемого центумвирального суда), было установлено, что наиболее близких родственников недостаточно просто упомянуть в завещании, но необходимо и завещать им известный минимум (обязательная доля). Если завещатель не исполнял этого требования, наследник, имевший право на такую обязательную долю и ее не получивший, мог предъявить особый иск querela inofficiosi testamenti, т.е. жалобу на то, что завещание нарушает нравственные обязанности. В случае основательности иска суд предполагал, что завещатель умственно ненормален, в силу чего завещание признавалось недействительным.

Круг лиц, за которыми признавалось право на обязательную долю, был претором расширен, а именно, помимо sui heredes, право на обязательную долю было признано также и за эманципированными детьми. В классический период право на обязательную долю принадлежало еще более широкому кругу наследников, а именно нисходящим и восходящим родственникам завещателя — безусловно, полнородным и единокровным братьям и сестрам завещателя — при условии, если наследником в завещании назначено лицо опороченное (persona turpis). Размер обязательной доли определялся сначала одной четвертью той доли, какую получило бы данное лицо при наследовании по закону.

Если имеющих право на обязательную долю в конкретном случае несколько человек или в завещании назначено несколько наследников, оспаривание должен был вести каждый из обойденных против каждого из наследников в отдельности; если, например, предъявлен иск только к одному из двух наследников, назначенных в завещании, то в отношении второго наследника завещание сохраняло силу.

Если завещатель не совсем лишал своего ближайшего наследника обязательной доли, а только назначал ему ее не в полном размере, заинтересованному лицу давался иск о «дополнении законной доли».

Впоследствии была введена обязательная доля ближайших родственников, а завещатель, не оставивший ничего, или оставивший меньше минимума ближайшим родственникам по их иску к каждому отдельному наследнику мог быть признан умственно ненормальным — с признанием завещания недействительным в части лишения истца минимально-обязательного наследства исходя из наследства, полученного данным ответчиком.

В классический период кроме непосредственно подвластных обязательная доля была предусмотрена для всех восходящих и нисходящих родственников, а в случае назначения наследником опороченного лица — еще и для полнокровных братьев и сестер завещателя.

При Юстиниане размер обязательной доли стали определять более гибко: если бы при наследовании по закону данное лицо получило не менее четверти наследства, то обязательная доля исчислялась в размере одной трети от этой законной доли; если же при наследовании по закону лицо получило бы менее четверти, то обязательная доля равнялась половине того, что лицо получило бы по закону.

Размер обязательной доли: до Юстиниана — ј от части наследства, которую получило бы лицо по закону, при Юстиниане — 1/3 от «законной» доли, если она составляет ј наследства и более, и Ѕ от законной доли, если она составляет менее ј наследства.

Если обязательная доля не оставлена по уважительной причине, завещание сохраняло полную силу. Уважительность причины устанавливалась в классический период по усмотрению суда; Юстиниан дал исчерпывающий перечень оснований для лишения обязательной доли; например, причинение опасности жизни завещателя, вступление дочери, не достигшей 25 лет, в брак против воли родителей и т.д.

Последствием предъявления названного выше иска («о нарушении завещателем нравственных обязанностей») в классическом праве была не полная недействительность завещания, а только в той мере, в какой это необходимо для удовлетворения жалобщика, т.е. для того, чтобы он получил обязательный минимум.

Уважительность причины оставления родственников без наследства в классический период устанавливалась судом, а при Юстиниане — закрытым перечнем случаев (например, причинение опасности жизни завещателя).

В дальнейшем, это привело к тому, что завещатели стали осуществлять эту неограниченную свободу завещательных распоряжений так, что имущество иной раз передавалось по распоряжению совершенно посторонним и даже случайным лицам, а ближайшие родственники завещателя, иногда сами способствовавшие своей деятельностью образованию наследственного имущества, оказывались без наследства вообще. В связи с этим постепенно появились ограничения завещательной свободы. Это способствовало появлению права некоторых наследников по закону на так называемую обязательную долю в наследстве, то есть на то, чтобы и в случае составления завещания им было обеспечено получение некоторой, хоть и небольшой, но все же части наследства.

В России институт обязательной наследственной доли был введен Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28.05.1928 г., который предполагал, что независимо от содержания завещания несовершеннолетние наследники должны были получить не менее трех четвертей той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

В 1945 г. правило об обязательной доле законодательно было закреплено во всех союзных республиках. Завещатель не мог лишить наследства несовершеннолетних детей и других нетрудоспособных наследников. Эти наследники независимо от содержания завещания получали ту долю, которая причиталась бы им при наследовании по закону (ст. 422 ГК РСФСР 1922 г.).

Свобода завещания в этот период проявлялась по-разному. Например, завещатель по существу лишался возможности завещать имущество по своему усмотрению, когда у него был единственный наследник по закону, имеющий право на обязательную долю. В этом случае все имущество переходило к этому наследнику, так как при наследовании по закону он получил бы все наследственное имущество. В том случае, когда не все, а лишь некоторые из наследников по закону имели право на обязательную долю, завещатель мог свободно распорядиться только той частью имущества, которая не причиталась наследникам, имеющим право на обязательную долю.

Согласно ст. 118 Основ гражданского законодательства 1961 г., ст. 535 ГК РСФСР 1964 г. к числу граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, были отнесены несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы умершего. Указанные лица были вправе иметь 2/3 доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

Таким образом, с принятием Основ гражданского законодательства в России за наследодателем сохранялось право свободно по своему усмотрению распорядиться 1/3 частью своего имущества.

Наследники, имеющие право на обязательную долю, в Российской Федерации Текст научной статьи по специальности «Право»

Данная статья посвящена развитию и совершенствованию правового регулирования наследования по завещанию и закону. Рассмотрены история, сущность и основные особенности наследования обязательной доли в России. Проведен всесторонний анализ круга лиц, призываемых к наследованию обязательной доли в нашей стране, а также соразмерности и справедливости ограничения нормами закона свободы волеизъявления наследодателя.

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Золотов Александр Владимирович

Текст научной работы на тему «Наследники, имеющие право на обязательную долю, в Российской Федерации»

НАСЛЕДНИКИ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Золотов А.В.

Золотое Александр Владимирович — магистрант, факультет магистратуры, Всероссийский государственный университет юстиции, г. Москва

Аннотация: данная статья посвящена развитию и совершенствованию правового регулирования наследования по завещанию и закону. Рассмотрены история, сущность и основные особенности наследования обязательной доли в России. Проведен всесторонний анализ круга лиц, призываемых к наследованию обязательной доли в нашей стране, а также соразмерности и справедливости ограничения нормами закона свободы волеизъявления наследодателя.

Ключевые слова: воля наследодателя, наследование по завещанию, наследование по закону, степень родства, наследники по завещанию, круг наследников по закону, обязательная доля.

Для обеспечения гарантий прав социально незащищённых граждан в статье 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации (части третьей) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) предусмотрено право на обязательную долю в наследстве — это единственное ограничение свободы гражданина в распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Ведь довольно часто завещания составляют наследодатели под влиянием эмоций, забывая о своих детях-инвалидах, супругах-инвалидах.

Обязательная доля в наследстве — это гарантируемая законом доля наследственного имущества, которая причитается лицам, располагающим правами на обязательную долю. Целью данного права является — сохранение минимального обеспечения близких родственников наследодателя и его иждивенцев, признанных нуждающимися в силу их возраста или состояния здоровья, что соответствует части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, в которой закрепляется следующее правило: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [1].

Нормы о статусе наследников обязательной доли в наследственной массе содержались еще в римском праве. Но российское дореволюционное законодательство не знало данного понятия. Институт обязательной доли был впервые введен в нашей стране в советский период 28 мая 1928 года Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР в размере % от доли, которая предназначалась бы наследникам при наследовании по закону. Далее данный институт на протяжении развития российского государства постоянно менялся в зависимости от тенденций и изменений в политической и экономической жизни общества. В 1945 году Указом Президиума ВС СССР от 14.03.1945г. круг лиц, имевших право на обязательную долю, был расширен (в него кроме несовершеннолетних детей вошли и все нетрудоспособные наследники) и увеличена обязательная доля до целой доли, которая причиталась бы при наследовании по закону, которую могли получить все нетрудоспособные наследники [5].

Далее 8 декабря 1961 года были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, которые укрепили правила об обязательной доле в РСФСР в статье 535 «Право на обязательную долю в наследстве» в разделе VII: «Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе

усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). При определении размера обязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода» [3].

Затем согласно ст. 535 ГК РСФСР 1964 г. гражданами, имеющими право на обязательную долю в наследстве стали несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), его нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего. Установленный законом размер обязательной доли для таких граждан составил 2/3 той доли, которую они могли бы иметь, если бы имело место наследование по закону. При определении размера обязательной доли также учитывалась и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода [4]. Когда возникал спор между наследниками по поводу обязательной доли, то суд решал вопрос о недействительности завещания лишь в той части, которая составляет обязательную долю, в соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного суда СССР от 01.07.1966 [6].

А.Н. Гуев в Постатейном комментарии к части третьей Гражданского кодекса Российской отмечал: «Правило об обязательной доле существовало и раньше, в старом кодексе, но сама доля была больше — 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону» [3, с. 119].

Таким образом, институт обязательной доли, изменяясь, сохранился до введения третьей части Гражданского кодекса РФ, т.е. до 1 марта 2002 года, и размер обязательной доли составлял 2/3 доли, которая досталась бы каждому из наследников обязательной доли при наследовании по закону.

Третья часть ГК РФ от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) среди лиц, призываемых к наследству, особым статусом наделяет наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, а именно: несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя (в числе усыновленных), нетрудоспособного супруга умершего, нетрудоспособных родителей наследодателя и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, которые призываются к наследованию на основании ст. 1148 ГК РФ (ст. 1149 ГК РФ) [2].

Кроме того, также в п. 31 Постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» даны разъяснения относительно определения нетрудоспособности наследников и нахождения их на иждивении: «При определении наследственных прав в соответствии со статьями 1148 и 1149 ГК РФ необходимо иметь в виду следующее:

а) к нетрудоспособным в указанных случаях относятся:

— несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ);

— граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости.

Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (статьи 27 и 28 названного Федерального закона), к нетрудоспособным не относятся;

— граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности)» [7].

Законодательство не предусматривает для получения обязательной доли необходимость согласия других наследников по закону или по завещанию.

Утрачивает право на обязательную долю тот наследник, который является выгодоприобретателем наследственного фонда, что является новеллой для российского гражданского законодательства. Для получения обязательной доли в наследстве такому лицу необходимо будет заявить ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда.

Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, теряют это право в том случае, если они признаны недостойными наследниками (п.4 ст.1117 ГК РФ). Хотя, вместе с тем, следует отметить, что недостойный наследник, имевший и утративший право на обязательную долю, может быть призван к наследованию по завещанию, если наследодатель в последующем завещании завещал ему свое имущество.

В соответствии с действующим законодательством граждане как обязательные наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, наследуют ее в соответствии со ст. 1149 ГК РФ в размере не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Отметим, что правила об обязательной доле применяется к завещаниям, совершенным после 01.03.2002, а к завещаниям, совершенным до 18.03.2014 в Республике Крым и г. Севастополе, — вне зависимости от даты совершения завещания (ФЗ от 26.11.2001 № 147-ФЗ). При этом данное право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). В обязательную долю наследника, имеющего право на нее, в соответствии с п. 3 ст. 1149 ГК РФ засчитывается все, что он получает из наследства по какому-нибудь основанию, в том числе стоимость установленного в его пользу завещательного отказа, а также стоимость полученных им предметов обычной домашней обстановки и обихода [2].

Подчеркнем, в случае возникновения спора по поводу обязательной доли завещание может быть признано недействительным в части, нарушающей право необходимых наследников.

Но суд, руководствуясь п. 4 ст. 1149 ГК РФ, может также уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ее присуждении с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю в случаях, если осуществление данного права приведет к тому, что возникнет невозможность передачи наследнику по завещанию имущества, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (квартира, дача и т.д.) или использовал в своей жизни в качестве основного источника получения средств к существованию (творческая мастерская и т.д.) [2]. Например, наследодателем дом завещан жене и детям. Родители наследодателя имеют право на обязательную долю, однако получают приличную пенсию и имеют свое жилье. Другого имущества, из которого можно выделить обязательную долю, нет. В этом случае суд может принять решение уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении родителям наследодателя.

Многие юристы (Н.Б. Демина и другие) подчеркивают, что в нашем государстве размер обязательной доли и так снижен введением в действие части 3 ГК РФ с 2/3 причитающейся по закону доли до 1/2. Считаем, что лица, имеющие право на обязательную долю, должны наследовать обязательную долю в наследстве в полном объеме доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Необходимо внести данные изменения в ГК РФ.

Следует отметить, что наследование обязательной доли есть право, которое реализуется лишь в случае принятия им наследства. На практике возникают трудности в правильном определении размера обязательной доли. Т.И. Зайцева в обзоре судебной практики по наследственным делам указывает на трудности нотариуса при определении состава наследства [5, с. 207-209].

Кроме того, каждый гражданин, обладающий правом наследования имущества умершего лица, имеет возможность отказаться от положенной ему доли, в том числе и от обязательной доли согласно со ст. 1157 ГК РФ. Но необходимо знать, что в соответствии с законодательством отказ этот — окончательный. Законом запрещен отказ от обязательной доли в пользу другого наследника.

Следовательно, институт обязательной доли в наследстве, являясь весьма необходимым для государства и общества, требует дальнейшего своего совершенствования.

1. Конституция РФ от 12.12.1993г. // Российская газета, 25.12.1993. № 237.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 // СЗ РФ, 2001. № 49. Ст. 4552.

3. Закон СССР от 8 декабря 1961 г. «Об утверждении Основ Гражданского Законодательства Союза ССР и Союзных Республик» (вместе с Основами Законодательства) // Ведомости ВС СССР, 1961. № 50, Ст.525.

4. Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.1964 (ГК РСФСР) // ВВС РСФСР от 18.06.1964 № 24. Ст. 406.

5. Указ Президиума ВС СССР от 14.03.1945 // ВВС СССР, 1945. № 15. Ст. 2.

6. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 01.07.1966г. «О судебной практике по делам о наследовании» // Правовая Россия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lawru.info/dok/ (дата обращения: 01.11.2018).

7. Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета от 06.062012. № 5800 (127).

8. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. М. ИНФРА-М, 2003.

9. Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. М.: Волтерс Клувер, 2007. 472 с.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ КАК ТРАДИЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА Текст научной статьи по специальности «Право»

В статье рассматривается понятие, правовая природа обязательной доли в наследстве . Предметом исследования являются проблемы правового регулирования и пробелы законодательства, закрепляющего данный институт. Целью исследования является изучение теоретических и практических аспектов регулирования вопросов установления обязательной доли в наследстве . Для наиболее полного раскрытия вопроса об обязательной доле в наследстве анализируется история становления и развития данного института, а также приводится сравнительный анализ законодательных положений различных государств. Автор приходит к выводу о том, что институт обязательной доли в наследственном праве является значимой гарантией защиты имущественных интересов необходимых наследников, однако его недостаточная проработанность приводит к возникновению дискуссий в теории и на практике.

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Булдакова Анастасия Валерьевна

MANDATORY SHARE IN INHERITANCE AS A TRADITIONAL INHERITANCE RIGHT INSTITUTE

The article discusses the concept, the legal nature of the mandatory share in the inheritance . The subject of the research is the problems of legal regulation and the gaps in the legislation securing this institution. The purpose of the study is to study the theoretical and practical aspects of regulating the issues of establishing the required share in the inheritance . For the most complete disclosure of the issue of an obligatory share in the inheritance analyzes the history of formation and development of the institution, as well as a comparative analysis of the legislative provisions of various states. The author concludes that the institution of a mandatory share in the law of succession is a significant guarantee of the protection of the property interests of the necessary heirs, however, its insufficient elaboration leads to discussions in theory and in practice.

Текст научной работы на тему «ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ КАК ТРАДИЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА»

Обязательная доля в наследстве как традиционный институт наследственного права Mandatory share in inheritance as a traditional inheritance right institute

Булдакова Анастасия Валерьевна

Томский государственный университет Россия, г. Томск

Buldakova Anastasia Valerevna

Tomsk State University, Russia, Tomsk

В статье рассматривается понятие, правовая природа обязательной доли в наследстве. Предметом исследования являются проблемы правового регулирования и пробелы законодательства, закрепляющего данный институт. Целью исследования является изучение теоретических и практических аспектов регулирования вопросов установления обязательной доли в наследстве. Для наиболее полного раскрытия вопроса об обязательной доле в наследстве анализируется история становления и развития данного института, а также приводится сравнительный анализ законодательных положений различных государств. Автор приходит к выводу о том, что институт обязательной доли в наследственном праве является значимой гарантией защиты имущественных интересов необходимых наследников, однако его недостаточная проработанность приводит к возникновению дискуссий в теории и на практике.

The article discusses the concept, the legal nature of the mandatory share in the inheritance. The subject of the research is the problems of legal regulation and the gaps in the legislation securing this institution. The purpose of the study is to study the theoretical and practical aspects of regulating the issues of establishing the required share in the inheritance. For the most complete disclosure of the issue of an obligatory share in the inheritance analyzes the history of formation and development of the institution, as well as a comparative analysis of the legislative provisions of various states. The author concludes that the institution of a mandatory share in the law of succession is a significant guarantee of the protection of the property interests of the necessary heirs, however, its insufficient elaboration leads to discussions in theory and in practice.

Ключевые слова: обязательная доля, резерв, наследство, наследственное право, гражданское право.

Key words: compulsory share, reserve, inheritance, inheritance law, civil law.

Наследственное право всегда отличалось стабильностью и консервативностью, которые обеспечиваются традициями в истории и религии. Это является следствием различного регулирования наследственных правоотношений в праве разных государств.

Само по себе наследование является одним из древнейших правовых институтов, который находит отражение в первых письменных источниках, например, в египетских иероглифах. Свобода распоряжения имуществом на случай смерти всегда была основой наследственного права.

В различных правовых системах даются неодинаковые трактовки правовой системы наследования. Так, в странах континентального права наследование — разновидность универсального правопреемства, тогда как в странах общего права наследование определяется с позиции распределения имущества после смерти наследодателя между лицами, указанными в законе и завещании.

Ст. 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) предполагает право завещателя по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. Тем самым закрепляется принцип свободы завещания, который является основным принципом в наследственном праве России. Однако, стоит отметить, что такая свобода всё же может быть ограничена посредством применения правил об обязательной доле в наследстве.

Согласно ст. 1149 ГК РФ обязательная доля — часть наследства, переходящая вне зависимости от содержания завещания к наследникам, которые определены законом. При этом при наличии наследников по закону первой очереди, наследники последующих очередей не приобретают права на обязательную долю.

Институт обязательной доли был известен еще римскому праву, в котором такое наследование получило название «вопреки завещанию».

В настоящее время правовая природа обязательной доли в наследовании в различных государствах трактуется неодинаково. Например, в законодательстве Франции выделяется две части: свободная доля и резерв. Первой долей наследодатель вправе распоряжаться в своем завещании без ограничений. Резерв — имущество, которое наследодатель не может передать по завещанию. Это имущество переходит в обязательном порядке к членам его семьи.

В Германии сложилась иная ситуация. В законодательстве предусмотрено право на обязательную долю, но лишь в том случае, когда наследодатель не учел в завещании интересы супруга, родителей или детей. В таком случае эти лица могут в течение трех лет с момента, когда они узнали об открытии наследства, истребовать обязательную долю в судебном порядке.

В законодательстве некоторых стран (например, Англия) вовсе отсутствует понятие «обязательная доля». Однако, может указываться, что некоторые наследники вправе в судебном порядке требовать предоставления «разумного содержания» из состава наследства.

Институт обязательной доли в наследстве в России существовал не всегда. Так, в древности завещание не ограничивалось правилом обязательной доли в наследстве, что нередко приводило к том, что завещатель распоряжался своим имуществом в пользу случайных лиц, оставляя обделенными ближайших родственников.

Российское дореволюционное право также характеризовалось отсутствием правила об обязательной доле в наследстве. Впервые этот институт был введен в 1928 г. Следуя традициям, введенным еще древнеримскими юристами, российское наследственное право также закрепляло приоритет завещания перед наследованием по закону. Однако волеизъявление завещателя с введением института обязательной доли перестало носить абсолютный характер. Размер обязательной доли составлял тогда три четвертых законной доли. Законодательство послевоенных лет устанавливало размер обязательной доли равной размеру законной доли.

С 1945 года право обязательной доли существовало во всех союзных республиках. Завещатель не имел права лишить своих несовершеннолетних детей или других нетрудоспособных членов семьи наследства. Необходимые наследники получали долю, равную размеру доли при наследовании по закону. Однако это в некоторых случаях практически лишало возможности наследодателя распорядиться своим имуществом. Например, когда был один нетрудоспособный наследник первой очереди.

Эта проблема была решена Основами гражданского законодательства 1964 г., согласно которым обязательная доля закреплялась в размере двух третей законной доли.

Таким образом, с принятием в 1964 году нового законодательного акта в России за наследодателем оставалось право свободно распорядиться одной третьей своего имущества на случай смерти.

В действующей редакции ГК РФ устанавливается обязательная доля, приравненная к половине законной доли. Уменьшение размера обязательной доли законодательно закреплено для того, чтобы при реализации права на обязательную долю свобода завещания ограничивалась в меньшей степени.

Изучив историю развития института обязательной доли, можно прийти к выводу о том, что уменьшение со временем размера обязательной доли в законодательстве является следствием реализации принципа свободы завещания.

В действующей редакции ГК РФ четко определен круг наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. К ним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; нетрудоспособные супруг и родители наследодателя; нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пп. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.

Нетрудоспособными являются граждане, достигшие пенсионного возраста вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Однако лица, которые имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, к нетрудоспособным не относятся. Кроме того, к нетрудоспособным относятся граждане, которые признаны в установленном порядке инвалидами I, II, III группы.

Несовершеннолетние дети наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве во всех случаях, независимо от того, работают они или находятся на стадии обучения.

Для того, чтобы быть признанным иждивенцем, подлежащим призванию к наследованию, лицу необходимо предоставить доказательства факта оказания наследодателем постоянной материальной помощи, которая являлась основным и постоянным источником существования этого лица. Следовательно, наследникам, которые находились на иждивении умершего получить наследство можно только через суд в порядке особого производства, а при наличии спора о праве — в порядке искового производства.

Порядок удовлетворения права на обязательную долю в ГК РФ определен следующим образом. Удовлетворение права происходит из оставшейся незавещанной части наследственной массы, даже в тех случаях, когда это может привести к уменьшению права на наследуемое имущество других наследников по закону. При этом, если недостаточно незавещанной части имущества, удовлетворение права на обязательную долю в наследстве происходит из завещанной части имущества.

Кроме того, в обязательную долю следует засчитывать все, что наследник получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимости завещательного отказа.

Порядок определения обязательной доли в наследстве состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо определить законную долю наследника путем учета всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию имущества, а также наследников, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства.

Далее необходимо определить из какого имущества подлежит удовлетворению право на обязательную долю в наследстве. На практике нередки случаи возникновения сложностей с выделением обязательной доли, когда завещана только часть имущества. Обязательный наследник не вправе претендовать на завещанное имущество, если есть незавещанное. Исключение составляют случаи, когда незавещанного имущества недостаточно для того, чтобы каждый из обязательных наследников получил половину доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

Следующим шагом является определение стоимости всей наследственной массы, затем высчитывается доля наследников по закону и, соответственно, половина размера этой доли и будет обязательной долей в наследстве.

Если стоимость незавещанного имущества больше или равна стоимости обязательной доли, удовлетворение права происходит за счет завещанного имущества.

В случаях, когда стоимость незавещанного имущества меньше, то удовлетворение происходит за счет доли завещанного имущества, равной разнице между стоимостью обязательной доли и стоимостью незавещанного имущества. Поскольку не всегда возможно рассчитать точную обязательную долю, допускаются погрешности, при этом только в пользу обязательного наследника.

Наследник должен быть ознакомлен с приведенным выше расчетом. В случае несогласия наследника с представленными расчетами спор решается в судебном порядке.

Кроме того, суд может уменьшить размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении. Это происходит в случае, когда возникает невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым он пользовался при жизни наследодателя (например, жилой дом, в котором он проживал) или использовал в качестве основного средства к существованию.

Допускается и возможность поглощения обязательной доли законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Это необходимо для того, чтобы принятие наследства и в качестве обязательной доли, и по закону не стало следствием превышения доли, которая полагается наследнику по закону при отсутствии завещания.

Институт обязательной доли в наследстве порождает некоторые вопросы и проблемы на практике.

Одной из известных дискуссий стало правильное определение размера доли, исходя из стоимости наследства. Особое внимание уделяется проблеме оценки стоимости предметов обычного домашнего обихода, так как они зачастую не обладают правоустанавливающими документами. Кроме того, на такое имущество выдается свидетельство о праве на наследство только в тех случаях, когда нотариусом была произведена опись, что является редкостью на практике. Поэтому можно сделать вывод о том, что игнорирование при определении состава наследства предметов домашнего обихода является следствием неправильного определения обязательной доли.

Нередко возникают случаи, когда отсутствуют правоустанавливающие документы и на более дорогое имущество (например, предметы роскоши). Это является несомненным препятствием для правильного определения доли обязательного характера.

Таким образом, обязательная доля в наследстве — традиционный институт наследственного права. Право на обязательную долю является существенной гарантией защиты имущественных интересов наследников, указанных в законе. Рассмотрев теоретические основы данного института, можно прийти к выводу о том, что законодательство по вопросу обязательной доли в наследстве обладает явной социальной направленностью. Но в то же время, наблюдается некая недоработка некоторых положений ГК РФ.

Список используемой литературы:

1. Абраменков М.С. Наследование как разновидность универсального правопреемства: теоретические и практические проблемы в аспекте международного частного права // Журнал российского права. — 2011. — № 11. — С. 43.

2. Алиев В.Н. К проблеме права на обязательную долю в наследстве // Вестник науки и творчества. -2016. — № 3. — С. 21-25.

3. Демина Н.Б. Обязательная доля как средство обеспечения прав родственников наследодателя // Нотариус. — 2005. — № 4.

4. Попова Л.И. Обязательная доля в наследстве как ограничение свободы завещания // Юрист-правовед. — 2014. — № 2. — С. 48-50.

5. Спиридонов А.А. Обязательная доля при наследовании по законодательству европейских стран // Успехи современной науки и образования. — 2016. — № 6. — С. 36-38.

Оцените статью:
[Всего голосов: 0 Средняя оценка: 0]
Добавить комментарий