Имущественный налоговый вычет под ключ

Вычет с контролем

Конструктор 3-НДФЛ нашего Центра поможет Вам заполнить документы на налоговый вычет онлайн за 10 мин.

1. Получите налоговую консультацию от специалиста Центра;

2. Внесите ответы на вопросы, остальную часть данных система рассчитает автоматически;

3. Скачайте готовый пакет документов для самостоятельной подачи в налоговый орган.

Налоговый консультант Центра разберет Вашу ситуацию и заполнит декларацию 3-НДФЛ за Вас

Налоговый консультант НДФЛ Центра проконсультирует по всем необходимым вычетам, разработает стратегию получения максимального возврата, заполнит за вас необходимые для вычета документы, проверит подтверждающие документы, подаст документы в Вашу налоговую инспекцию и решит любые проблемы в налоговой вплоть до поступления денежных средств на Ваш счет.

Результат: Вы получите возврат налога на Ваш счет, а все взаимодействие с налоговым органом выполнят специалисты НДФЛ Центра

Что входит в пакет вычет с контролем

1 Шаг первый. Анализ ситуации

Изучаем Вашу ситуацию и оцениваем
право на вычет

В спорных случаях анализируем,

как избежать отказа

Кейс из нашей практики: к нам обратился клиент с расходами на строительство дома. При этом большинство расходов были подтверждены лишь квитанциями.

Инспектор камерального отдела оповестила о намерении выставить акт об отказе в связи с отсутствием кассовых чеков.

Специалисты нашего Центра проанализировали нормативно-правовую практику и пришли к выводу: отказ неправомерен. Направили письменные возражения, по результатам рассмотрения которых налоговая вынесла положительное решение в подтверждении вычета налогоплательщику в полном размере.

Несколько кейсов из нашей практики: налоговая пыталась отказать в вычете по процентам, если в кредитном договоре на приобретение жилья не указан точный адрес недвижимости.

Довольно частая ситуация с ипотечными кредитами: кредит выдан уже сегодня, а поиск недвижимости осуществляется заемщиком в течение 6 календарных месяцев с момента выдачи кредита.

Специалисты нашего Центра проанализировали нормативно-правовую практику и сформировали возражения для защиты прав налогоплательщиков.

Несколько кейсов из нашей практики: ИФНС отказывают в возврате сумм НДФЛ, удержанных налоговым агентом с материальной выгоды, за прошлые годы, с рекомендациями обращаться к налоговым агентам. Что совершенно неправомерно в отношении налогоплательщика, т.к. прямыми нормами НК РФ не предусмотрено подобного ограничения. По результатам поданных специалистами НДФЛ Центра письменных возражений и жалоб, выездов на рассмотрение дела в ИФНС, удалось добиться положительного решения ИФНС и налогоплательщики получили возврат из бюджета.

Положениями п.2 ст. 219 НК РФ (социальный вычет) и п.8 ст. 220 НК РФ (имущественный вычет) предусмотрена возможность получить налоговые вычеты до окончания налогового периода, через работодателя.

При этом, установлено, что право на получение налогоплательщиком налоговых вычетов у налоговых агентов должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи заявления налогоплательщика и подтверждающих документов.

Довольно частый случай: 30 календарных дней прошло, а уведомления нет. При этом инспектор заявляет об общих сроках проведения камеральных проверок: 3 календарных месяца на основании ст. 88 НК РФ.

При выезде в налоговый орган и/или подаче жалобы, ИФНС отказываются от аргументации своего инспектора, выдают уведомление в установленный законодательством срок — 30 календарных дней с момента подачи заявления на уведомление.

Разрабатываем стратегию для максимизации вычета

Например, при определенных условиях:

  • супруги могут удвоить сумму вычета
  • можно получить несколько вычетов одновременно
  • пенсионеры могут получить вычет за 4 года, а не за 3
  • можно получить вычет за родственников

Вам не надо разбираться

в тонкостях законодательства

Только часть изменений за 2015-2016 год:

2 Шаг второй. Сбор подтверждающих документов

Сформируем исчерпывающий список документов для Вашей ситуации

  • Пример списка документов
  • Пример списка документов

Проверим подтверждающие документы, выявим риски

Составим реестр подтверждающих документов

Отсканируем и отксерокопируем подтверждающие документы (до 100 шт.)

Запросим и получим необходимые документы в соответствующих организациях

Примеры требуемых документовСроки подготовки
Справки 2-НДФЛ от всех работодателей последних лет1 — 7 дней
Справка об уплаченных процентах по ипотеке из банка3 — 10 дней
Выписка о регистрации права собственности из Росреестра1 — 2 дня
Справки об оплате медицинских услуг из медучреждений1 — 10 дней
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе5 раб. дней

Укажем требования к каждому документу

3 Шаг третий. Заполнение полного пакета документов за каждый год

Заполним декларацию 3-НДФЛ

Подготовим заявление на возврат

Оформим опись документов

Напишем пояснительные записки с нормативными ссылками

Требуются при наличии расхождений в данных, пояснение которых поможет избежать отказа в вычете

4 Шаг четвертый. Подача документов в налоговую инспекцию

в налоговые органы и получим подтверждение о принятии

о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ

  • нет ИНН
  • «задвоение» ИНН
  • при смене прописки не сменили налоговую инспекцию
  • устаревшие данные в базе ИФНС

5 Шаг пятый. Контроль проверки и возврата денежных средств

4 месяца и более

мы решаем ваши проблемы

с налоговым органом вплоть до зачисления денежных средств на счет:

(в соответствии со ст. 88 НК РФ)

— возврат денежных средств

(в соответствии со ст. 78 НК РФ)

Как мы осуществляем контроль:

Мы единственные, кто каждые 2 недели звонит/выезжает в ИФНС для уточнения статуса по Вашим документам.

Именно такой подход позволяет
выявить проблемы на раннем этапе!

Примеры проблем, которые мы решили

Проблема: во время проверки в налоговом органе выявляется расхождение между справкой 2-НДФЛ и отчетностью налогового агента.

Стандартный случай: к нам обратился клиент для оформления налогового вычета с покупки квартиры «под ключ». По результатам анализа его документов, налоговый консультант проверил все данные справки 2-НДФЛ и подтвердил отсутствие расхождений в предоставленной справке 2-НДФЛ от работодателя. Далее документы были поданы в налоговый орган и при одном из очередных выездов в налоговый орган мы выяснили, что проверка не движется по причине выявления расхождений между данными, указанными в справке 2-НДФЛ, и отчетностью налогового агента (работодателя), поданной по результатам года в налоговый орган.

Для решения данной проблемы потребовалось возвращаться к налоговому агенту, выяснять причины выявленных расхождений: ошибка обнаружилась в отчетности, поданной налоговым агентом. Следовательно, только после переподачи отчетности налоговым агентом, мы смогли предоставить в налоговый орган подтверждение об устранении противоречий. После синхронизации базы в ИФНС, мы добились завершения налоговым инспектором проверки документов и передачи дела в ОУЗ на возврат налога.

Таким образом, мы сэкономили клиенту его время, которое бы потребовалось на выезды в налоговый орган и дозвоны (а самое трудозатратное – это количество недозвонов!) для выяснения причины, а после решение выявленной проблемы.

Документы утеряны в налоговом органе:

Довольно редкий случай, но все же в нашей практике ежегодно встречается. И наши клиенты, которые столкнулись с данной проблемой при попытках самостоятельно получить вычет, возвращаются к нам за помощью в защите их прав.

Пример случая: мы подали документы клиента и получили подтверждение от налогового органа о приеме документов (штамп на декларации либо квитанция о приеме документов в электронном виде). Клиент выбрал пакет «Вычет с контролем», в связи с чем через месяц мы сделали выезд в налоговый орган. Результаты выезда были плачевны: инспектор отдела по работе с налогоплательщиками не узнала собственную подпись на штампе и браво заявила, что такой декларации не зарегистрировано в базе, с категоричной позицией «подавайте заново».

К сожалению, инспектор при этом умолчала о том, что повторная подача означает новое исчисление сроков проверки с даты новой подачи. Таким образом, налогоплательщик сталкивается с нарушением его прав и временными последствиями для себя (вместо ожидания первичного предполагаемого срока — задержки по вине налогового органа в связи с утерей документов).

Попытки устно обьяснить инспектору всю неправомерность его действий увенчались такими же печальными результатами. После нашего заявления о намерении подать письменную жалобу в вышестоящий налоговый орган, инспектор сделала первую (!) попытку поиска затерявшихся документов в возможных местах утери.

Документы не были найдены. В этой ситуации пришлось направляться на личный прием к начальнику данного инспектора и доносить до него всю невразумительность ситуации: документы поданы, есть штамп и подпись инспектора, но до базы документы «не дошли». И это не вина налогоплательщика!

После обращения к начальнику инспектора, ситуация сдвинулась. Начальник пожурил инспектора «ну что я могу с Вами сделать», и пообещала содействие в ускоренном вводе декларации в базу данных ИФНС и завершению проверки в сроки.

Таким образом, мы добились возврат денег на счет нашего клиента в сроки установленные НК РФ и сэкономили немереное количество нервов и времени для него. Но осадок после таких ситуаций остается надолго: ведь на нашем месте мог быть обычный налогоплательщик, не знающий свои права и просто теряющийся при категоричном ответе «подавайте заново». И самое страшное: налогоплательщик не может себя защитить и, действительно, в целях экономии нервов, «послушно» подает документы повторно! Несмотря на полное исполнение своих обязательств платить налоги в срок перед налоговым органом.

Если с Вами случилась похожая ситуация — обязательно обращайтесь, наши налоговые консультанты сделает все для защиты Ваших прав и экономии нервов.

Неправомерный отказ ИФНС — проблема, которая требует не только временных затрат, но и знаний, опыта для защиты прав налогоплательщика.

Случай из практики НДФЛ Ценра: ИФНС неправомерно вынесло отказ в выдаче уведомления для работодателя. Специалисты НДФЛ Центра сделали анализ акта по результатам камеральной проверки, подбор нормативно- правовой и судебной практики, подготовили и подали письменных возражения на акт, сделали выезд в ИФНС на официальное рассмотрение дела, получили положительное решения ИФНС. Итог: выигранное дело.

Результаты для клиента: Защита его прав. Экономия времени (все выяснения причин возникших проблем и их решение – на специалистах НДФЛ Центра), возврат денег на счет.

ОУЗ сделал отказ в возврате налога в связи с наличием задолженности по налогам и сборам у налогоплательщика.

Действия специалистов НДФЛ Центра в этой ситуации: выяснение суммы задолженности, предоставление клиенту платежных поручений на перечисление налога, выезд в ИФНС для предоставления подтверждающих документов об уплате налога, повторная подача заявления на возврат (при необходимости), проверка синхронизации базы ИФНС и повторные многочисленные дозвоны (и еще больше — недозвонов) для доведения дела до результата.

Иногда случается, что налогоплательщик не знает, какие реквизиты счета следует предоставить в налоговый орган, указывает в заявлении на возврат реквизиты «зарплатного» счета, который открыт не на имя налогоплательщика, а на работодателя.

И, к сожалению, получает правомерный отказ налогового органа при возврате средств.

Специалисты НДФЛ Центра такие случаи выявляют на предпроверочном анализе и помогаем клиенту избежать потерю времени при возврате средств из бюджета.

Проблема: работодатель удержал НДФЛ, но не перечислил в бюджет.

Для решения проблем обычно требуется множество созвонов (и еще большее количество — недозвонов) с налоговым органом, чтобы выяснить причину возникшей проблемы. Дополнительные выезды в ИФНС для подачи/ переподачи деклараций / новых справок 2- НДФЛ/ письменных возражений. Далее мы делали анализ нормативно-правовой практики и подготовку письменных возражений для защиты интересов клиента

Итог: клиент получил деньги на счет без затрат времени и нервов на защиту своих прав. Специалисты Центра все сделали за него!

Наиболее часто встречающаяся ситуация: сроки проверки истекли, а результатов проверки нет.

В соответствии со статьей 88 Налогового Кодекса РФ, камеральная проверка проводится в срок, не превышающий трех месяцев с момента подачи полного пакета документов на вычет. После установления подлинности данных и правильности расчетов выносится решение о возврате из бюджета излишне уплаченных средств. На основании положительного решения, денежные средства перечисляются в течение месяца со дня подачи заявления на выплату.

Но на практике требуется приложение усилий для соблюдения сроков налоговым органом. Около 70% поданных нами жалоб в вышестоящий налоговый орган связаны именно с данным нарушением прав налогоплательщика.

Налоговый инспектор ОКП (отдела камеральных проверок по физическим лицам) завершил камеральную проверку в срок 15.08 и передал документы на подпись руководству. Но мы выяснили, что решение так и остается неподписанным в связи с отпуском руководства. Наши действия: дозвоны каждые 2 дня с напоминанием о проблеме и задержке инспектору, 26.08 удалось добиться подписания и ускорить возврат в ОУЗе (обычный срок: 1 календарный месяц с момента подписания решения) – платежное поручение сформировано 28.08. Таким образом, удалось предотвратить задержку перечисления денежных средств.

Либо другой аналогичный случай: к нам обратился клиент изначально на заполнение деклараций. Но оценил объемы времени и выбрал услугу «Вычет с контролем». Во время проведения контроля хода камеральной проверки мы выявили проблему с возвратом в ОУЗе (отдел по урегулированию задолженности). По информации, представленной камеральным отделом (ОКП), камеральная проверка была завершена, но ОУЗ не перечислял деньги — «звоните в камеральный», футболили между отделами. Решили вопрос многочисленными дозвонами (самое трудозатратное — это множество недозвонов) и 2мя дополнительными выездами в налоговый орган.

Проблема, которая часто встречается: ОУЗ сделал возврат, но допустил опечатку в данных.

Случай из практики: после положительного завершения камеральной проверки, мы сделали выезд в налоговый орган для уточнения статуса возврата денежных средств в ОУЗе. И результаты были обнадеживающими: «возврат сделан, ожидайте в течение 10 календарных дней».

Ждем. Результатов нет. Еще раз выезжаем в налоговый орган перепроверить. Ответ тот же. Еще неделю ждем. Поступлений нет. Возвращаемся в налоговый орган, готовимся писать запроса на получение официального разъяснения от налогового органа. И инспектор обнаруживает «Возврат не прошел, получен отказ из казначейства в связи с допуском опечатки в одном из файлов»

И вновь мы просим сделать повторный возврат уже с правильными данными. Неизвестно, сделал бы инспектор повторный возврат без систематичного напоминания.

Этот случай отличается от предыдущего тем, что еще ДО подачи документов в налоговый орган мы делаем предпроверочный анализ документов клиента и выявляем расхождения в справках 2-НДФЛ. Выясняем с бухгалтером работодателя причины выявленных расхождений и при необходимости просим переделать выданную справку. Это существенно экономит время и трудозатраты во время прохождения камеральной проверки в налоговом органе: мы узнаем об ошибке не по истечении 4х месяцев ожидания, а еще ДО проверки, и исправляем недочеты, которые могли бы сказаться на результатах проверки. Таким образом, мы помогаем клиента избежать отказа по результатам проверки и потери времени на ожидание. Либо другой аналогичный случай: при предпроверочном анализе выяснилось, что налоговый агент неправомерно не удержал N сумму налога. Как специалисты НДФЛ Центра решали данную проблему: поиск решений путем взаимозачета, более 10 созвонов (и еще большее количество недозвонов) с инспектором для избежания отказа и т.д. Итог для клиента: Защита его интересов. Экономия времени (все выяснения причин возникших проблем и их решение – на специалистах Центра), результат (возврат денег на счет)

Клиент изначально пробовал самостоятельно подать документы на налоговый вычет, но получил неквалифицированную консультацию в налоговом органе – «Вам вычет не положен».

По результатам обращения в НДФЛ Центр, наши налоговые консультанты защитили права клиента и добились возврата всей суммы 260000 рублей на счет (вместо 0!).

На стадии подачи столкнулись с проблемой задвоенного ИНН у клиента, в связи с чем документы на налоговый вычет не были приняты инспекторы. Потребовались дополнительные выезды в ИФНС для постановки на учет, получения свидетельства ИНН и подачи декларации по новому ИНН.

Имущественный вычет

Воспользоваться имущественным вычетом имеет право любой гражданин Российской Федерации, если его доходы облагаются налогом по ставке 13%. Ежемесячно отчисляя государству эквивалентную сумму, человек может вернуть 13% от средств, потраченных на:

  • приобретение жилья (дом, квартира);
  • строительство жилья;
  • покупку земли под его постройку.

Данный налоговый вычет распространяется также на проценты по ипотечному кредитованию.

Важно: вычет предоставляется не на тело кредита, а лишь на проценты, уплаченные по нему. Обязательное условие — кредит должен быть целевым, то есть взятым на покупку жилья, что указано в соответствующих документах.

Полезен данный вычет не только при покупке, но и при продаже:

  • жилья;
  • земли;
  • движимого имущества.

Какую сумму можно сэкономить

Здесь все зависит от того, по какой сделке подается декларация 3-НДФЛ: купли или продажи:

  • Если вы приобрели жилье или землю под него, то «потолком» является сумма 2 000 000 рублей (13% от нее составляют 260 000).
  • Если жилье или земля были вами проданы, тогда получить ничего нельзя, но зато можно уменьшить налогооблагаемую базу на 1 000 000 рублей. Это означает, что в декларацию 3-НДФЛ вы сможете внести меньший доход и, как следствие, заплатить меньше налогов.
  • При продаже движимого имущества или нежилой недвижимости налогооблагаемую базу можно уменьшить на 250 000 рублей.
  • Возврат по процентам целевого кредита имеет потолок 3 000 000 рублей.

Важно: нельзя вернуть больше, чем было уплачено налога: если за год вами было отчислено в виде НДФЛ менее 260 000 рублей, то при покупке жилья вы не сможете получить полную компенсацию (остаток перейдет на следующий год).

Почему для заполнения декларации стоит привлекать специалистов

Самостоятельное заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ для получения имущественного вычета может обернуться настоящим кошмаров, в котором вам придется неоднократно посещать налогового инспектора. Даже из-за одной ошибки декларацию могут не принять, а это — упущенное зря время.

Специалисты компании «Юрпрофит» помогают гражданам получать любые виды вычетов уже 8 лет, поэтому в нашей работе исключены ошибки или неточности.

После обращения в «Юрпрофит» вы получите:

  • заполнение и оформление необходимых форм;
  • помощь в сборе документов и справок;
  • консультацию по любым вопросам;
  • быструю обработку вашей заявки;
  • низкие цены;
  • курьерскую доставку в Москве.

Лично я честно два раза пробовала заполнять сама, но оба раза в налоговой попросту отказывались принимать. Зато справку с Юрпрофит приняли с первого раза, инспектор ни единого замечания не сделала. В следующем году сразу в Юрпрофит, даже время не буду тратить на самостоятельное заполнение. Стоимость услуги абсолютно адекватная.

Обратилась в Юрпрофит по рекомендации. Хотела лично в офис ехать, хорошо заранее позвонила – оказывается, можно все онлайн оплатить, а декларацию специалисты потом на почту скинут. Мне так гораздо удобнее, а с учетом доступной цены вообще отлично.

Оказывается, подготовка справки всего 20 минут занимает))) А меня пугали, что намучаюсь с ней! Первый раз сдавала! В Юрпрофит и справку сделали, и полный пакет документов помогли собрать! В налоговой, кстати, сразу все приняли, вообще без вопросов.

Может у кого-то и хватает терпения с заполнением 3-НДФЛ возиться, но точно не у меня. Поступаю проще – заказываю в Юрпрофит и все дела. Отдельное спасибо Елене – всегда оперативно и без ошибок.

Екатерина, хочу еще раз выразить благодарность за оперативную работу. Уложился в срок, деньги уже перечислили.

Получите вычет при покупке жилья, не выходя из дома!

Конструктор 3-НДФЛ нашего Центра поможет Вам заполнить документы на налоговый вычет онлайн за 10 мин.

1. Получите налоговую консультацию от специалиста Центра;

2. Внесите ответы на вопросы, остальную часть данных система рассчитает автоматически;

3. Скачайте готовый пакет документов для самостоятельной подачи в налоговый орган.

Налоговый консультант Центра разберет Вашу ситуацию и заполнит декларацию 3-НДФЛ за Вас

Налоговый консультант НДФЛ Центра проконсультирует по всем необходимым вычетам, разработает стратегию получения максимального возврата, заполнит за вас необходимые для вычета документы, проверит подтверждающие документы, подаст документы в Вашу налоговую инспекцию и решит любые проблемы в налоговой вплоть до поступления денежных средств на Ваш счет.

Результат: Вы получите возврат налога на Ваш счет, а все взаимодействие с налоговым органом выполнят специалисты НДФЛ Центра

#

Выберите ваш случай

Добровольное мед. страхование

Продажа квартиры или дома

Продажа ценных бумаг (акций)

Продажа доли в уставном капитале

Продажа земельного участка

Сдача квартиры в аренду

Дарение и подарки

Запишитесь на предварительную консультацию для подтверждения Вашего права на вычет

Шагов для получения
налогового вычета

1 Шаг первый. Анализ ситуации

Изучаем Вашу ситуацию и оцениваем
право на вычет

В спорных случаях анализируем,

как избежать отказа

Кейс из нашей практики: к нам обратился клиент с расходами на строительство дома. При этом большинство расходов были подтверждены лишь квитанциями.

Инспектор камерального отдела оповестила о намерении выставить акт об отказе в связи с отсутствием кассовых чеков.

Специалисты нашего Центра проанализировали нормативно-правовую практику и пришли к выводу: отказ неправомерен. Направили письменные возражения, по результатам рассмотрения которых налоговая вынесла положительное решение в подтверждении вычета налогоплательщику в полном размере.

Несколько кейсов из нашей практики: налоговая пыталась отказать в вычете по процентам, если в кредитном договоре на приобретение жилья не указан точный адрес недвижимости.

Довольно частая ситуация с ипотечными кредитами: кредит выдан уже сегодня, а поиск недвижимости осуществляется заемщиком в течение 6 календарных месяцев с момента выдачи кредита.

Специалисты нашего Центра проанализировали нормативно-правовую практику и сформировали возражения для защиты прав налогоплательщиков.

Несколько кейсов из нашей практики: ИФНС отказывают в возврате сумм НДФЛ, удержанных налоговым агентом с материальной выгоды, за прошлые годы, с рекомендациями обращаться к налоговым агентам. Что совершенно неправомерно в отношении налогоплательщика, т.к. прямыми нормами НК РФ не предусмотрено подобного ограничения. По результатам поданных специалистами НДФЛ Центра письменных возражений и жалоб, выездов на рассмотрение дела в ИФНС, удалось добиться положительного решения ИФНС и налогоплательщики получили возврат из бюджета.

Положениями п.2 ст. 219 НК РФ (социальный вычет) и п.8 ст. 220 НК РФ (имущественный вычет) предусмотрена возможность получить налоговые вычеты до окончания налогового периода, через работодателя.

При этом, установлено, что право на получение налогоплательщиком налоговых вычетов у налоговых агентов должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи заявления налогоплательщика и подтверждающих документов.

Довольно частый случай: 30 календарных дней прошло, а уведомления нет. При этом инспектор заявляет об общих сроках проведения камеральных проверок: 3 календарных месяца на основании ст. 88 НК РФ.

При выезде в налоговый орган и/или подаче жалобы, ИФНС отказываются от аргументации своего инспектора, выдают уведомление в установленный законодательством срок — 30 календарных дней с момента подачи заявления на уведомление.

Разрабатываем стратегию для максимизации вычета

Например, при определенных условиях:

  • супруги могут удвоить сумму вычета
  • можно получить несколько вычетов одновременно
  • пенсионеры могут получить вычет за 4 года, а не за 3
  • можно получить вычет за родственников

Вам не надо разбираться

в тонкостях законодательства

Только часть изменений за 2015-2016 год:

2 Шаг второй. Сбор подтверждающих документов

Сформируем исчерпывающий список документов для Вашей ситуации

  • Пример списка документов
  • Пример списка документов

Проверим подтверждающие документы, выявим риски

Составим реестр подтверждающих документов

Отсканируем и отксерокопируем подтверждающие документы (до 100 шт.)

Запросим и получим необходимые документы в соответствующих организациях

Примеры требуемых документовСроки подготовки
Справки 2-НДФЛ от всех работодателей последних лет1 — 7 дней
Справка об уплаченных процентах по ипотеке из банка3 — 10 дней
Выписка о регистрации права собственности из Росреестра1 — 2 дня
Справки об оплате медицинских услуг из медучреждений1 — 10 дней
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе5 раб. дней

Укажем требования к каждому документу

3 Шаг третий. Заполнение полного пакета документов за каждый год

Заполним декларацию 3-НДФЛ

Подготовим заявление на возврат

Оформим опись документов

Напишем пояснительные записки с нормативными ссылками

Требуются при наличии расхождений в данных, пояснение которых поможет избежать отказа в вычете

4 Шаг четвертый. Подача документов в налоговую инспекцию

в налоговые органы и получим подтверждение о принятии

о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ

  • нет ИНН
  • «задвоение» ИНН
  • при смене прописки не сменили налоговую инспекцию
  • устаревшие данные в базе ИФНС
5 Шаг пятый. Контроль проверки и возврата денежных средств

4 месяца и более

мы решаем ваши проблемы

с налоговым органом вплоть до зачисления денежных средств на счет:

(в соответствии со ст. 88 НК РФ)

— возврат денежных средств

(в соответствии со ст. 78 НК РФ)

Как мы осуществляем контроль:

Мы единственные, кто каждые 2 недели звонит/выезжает в ИФНС для уточнения статуса по Вашим документам.

Именно такой подход позволяет
выявить проблемы на раннем этапе!

Примеры проблем, которые мы решили

Проблема: во время проверки в налоговом органе выявляется расхождение между справкой 2-НДФЛ и отчетностью налогового агента.

Стандартный случай: к нам обратился клиент для оформления налогового вычета с покупки квартиры «под ключ». По результатам анализа его документов, налоговый консультант проверил все данные справки 2-НДФЛ и подтвердил отсутствие расхождений в предоставленной справке 2-НДФЛ от работодателя. Далее документы были поданы в налоговый орган и при одном из очередных выездов в налоговый орган мы выяснили, что проверка не движется по причине выявления расхождений между данными, указанными в справке 2-НДФЛ, и отчетностью налогового агента (работодателя), поданной по результатам года в налоговый орган.

Для решения данной проблемы потребовалось возвращаться к налоговому агенту, выяснять причины выявленных расхождений: ошибка обнаружилась в отчетности, поданной налоговым агентом. Следовательно, только после переподачи отчетности налоговым агентом, мы смогли предоставить в налоговый орган подтверждение об устранении противоречий. После синхронизации базы в ИФНС, мы добились завершения налоговым инспектором проверки документов и передачи дела в ОУЗ на возврат налога.

Таким образом, мы сэкономили клиенту его время, которое бы потребовалось на выезды в налоговый орган и дозвоны (а самое трудозатратное – это количество недозвонов!) для выяснения причины, а после решение выявленной проблемы.

Документы утеряны в налоговом органе:

Довольно редкий случай, но все же в нашей практике ежегодно встречается. И наши клиенты, которые столкнулись с данной проблемой при попытках самостоятельно получить вычет, возвращаются к нам за помощью в защите их прав.

Пример случая: мы подали документы клиента и получили подтверждение от налогового органа о приеме документов (штамп на декларации либо квитанция о приеме документов в электронном виде). Клиент выбрал пакет «Вычет с контролем», в связи с чем через месяц мы сделали выезд в налоговый орган. Результаты выезда были плачевны: инспектор отдела по работе с налогоплательщиками не узнала собственную подпись на штампе и браво заявила, что такой декларации не зарегистрировано в базе, с категоричной позицией «подавайте заново».

К сожалению, инспектор при этом умолчала о том, что повторная подача означает новое исчисление сроков проверки с даты новой подачи. Таким образом, налогоплательщик сталкивается с нарушением его прав и временными последствиями для себя (вместо ожидания первичного предполагаемого срока — задержки по вине налогового органа в связи с утерей документов).

Попытки устно обьяснить инспектору всю неправомерность его действий увенчались такими же печальными результатами. После нашего заявления о намерении подать письменную жалобу в вышестоящий налоговый орган, инспектор сделала первую (!) попытку поиска затерявшихся документов в возможных местах утери.

Документы не были найдены. В этой ситуации пришлось направляться на личный прием к начальнику данного инспектора и доносить до него всю невразумительность ситуации: документы поданы, есть штамп и подпись инспектора, но до базы документы «не дошли». И это не вина налогоплательщика!

После обращения к начальнику инспектора, ситуация сдвинулась. Начальник пожурил инспектора «ну что я могу с Вами сделать», и пообещала содействие в ускоренном вводе декларации в базу данных ИФНС и завершению проверки в сроки.

Таким образом, мы добились возврат денег на счет нашего клиента в сроки установленные НК РФ и сэкономили немереное количество нервов и времени для него. Но осадок после таких ситуаций остается надолго: ведь на нашем месте мог быть обычный налогоплательщик, не знающий свои права и просто теряющийся при категоричном ответе «подавайте заново». И самое страшное: налогоплательщик не может себя защитить и, действительно, в целях экономии нервов, «послушно» подает документы повторно! Несмотря на полное исполнение своих обязательств платить налоги в срок перед налоговым органом.

Если с Вами случилась похожая ситуация — обязательно обращайтесь, наши налоговые консультанты сделает все для защиты Ваших прав и экономии нервов.

Неправомерный отказ ИФНС — проблема, которая требует не только временных затрат, но и знаний, опыта для защиты прав налогоплательщика.

Случай из практики НДФЛ Ценра: ИФНС неправомерно вынесло отказ в выдаче уведомления для работодателя. Специалисты НДФЛ Центра сделали анализ акта по результатам камеральной проверки, подбор нормативно- правовой и судебной практики, подготовили и подали письменных возражения на акт, сделали выезд в ИФНС на официальное рассмотрение дела, получили положительное решения ИФНС. Итог: выигранное дело.

Результаты для клиента: Защита его прав. Экономия времени (все выяснения причин возникших проблем и их решение – на специалистах НДФЛ Центра), возврат денег на счет.

ОУЗ сделал отказ в возврате налога в связи с наличием задолженности по налогам и сборам у налогоплательщика.

Действия специалистов НДФЛ Центра в этой ситуации: выяснение суммы задолженности, предоставление клиенту платежных поручений на перечисление налога, выезд в ИФНС для предоставления подтверждающих документов об уплате налога, повторная подача заявления на возврат (при необходимости), проверка синхронизации базы ИФНС и повторные многочисленные дозвоны (и еще больше — недозвонов) для доведения дела до результата.

Иногда случается, что налогоплательщик не знает, какие реквизиты счета следует предоставить в налоговый орган, указывает в заявлении на возврат реквизиты «зарплатного» счета, который открыт не на имя налогоплательщика, а на работодателя.

И, к сожалению, получает правомерный отказ налогового органа при возврате средств.

Специалисты НДФЛ Центра такие случаи выявляют на предпроверочном анализе и помогаем клиенту избежать потерю времени при возврате средств из бюджета.

Проблема: работодатель удержал НДФЛ, но не перечислил в бюджет.

Для решения проблем обычно требуется множество созвонов (и еще большее количество — недозвонов) с налоговым органом, чтобы выяснить причину возникшей проблемы. Дополнительные выезды в ИФНС для подачи/ переподачи деклараций / новых справок 2- НДФЛ/ письменных возражений. Далее мы делали анализ нормативно-правовой практики и подготовку письменных возражений для защиты интересов клиента

Итог: клиент получил деньги на счет без затрат времени и нервов на защиту своих прав. Специалисты Центра все сделали за него!

Наиболее часто встречающаяся ситуация: сроки проверки истекли, а результатов проверки нет.

В соответствии со статьей 88 Налогового Кодекса РФ, камеральная проверка проводится в срок, не превышающий трех месяцев с момента подачи полного пакета документов на вычет. После установления подлинности данных и правильности расчетов выносится решение о возврате из бюджета излишне уплаченных средств. На основании положительного решения, денежные средства перечисляются в течение месяца со дня подачи заявления на выплату.

Но на практике требуется приложение усилий для соблюдения сроков налоговым органом. Около 70% поданных нами жалоб в вышестоящий налоговый орган связаны именно с данным нарушением прав налогоплательщика.

Налоговый инспектор ОКП (отдела камеральных проверок по физическим лицам) завершил камеральную проверку в срок 15.08 и передал документы на подпись руководству. Но мы выяснили, что решение так и остается неподписанным в связи с отпуском руководства. Наши действия: дозвоны каждые 2 дня с напоминанием о проблеме и задержке инспектору, 26.08 удалось добиться подписания и ускорить возврат в ОУЗе (обычный срок: 1 календарный месяц с момента подписания решения) – платежное поручение сформировано 28.08. Таким образом, удалось предотвратить задержку перечисления денежных средств.

Либо другой аналогичный случай: к нам обратился клиент изначально на заполнение деклараций. Но оценил объемы времени и выбрал услугу «Вычет с контролем». Во время проведения контроля хода камеральной проверки мы выявили проблему с возвратом в ОУЗе (отдел по урегулированию задолженности). По информации, представленной камеральным отделом (ОКП), камеральная проверка была завершена, но ОУЗ не перечислял деньги — «звоните в камеральный», футболили между отделами. Решили вопрос многочисленными дозвонами (самое трудозатратное — это множество недозвонов) и 2мя дополнительными выездами в налоговый орган.

Проблема, которая часто встречается: ОУЗ сделал возврат, но допустил опечатку в данных.

Случай из практики: после положительного завершения камеральной проверки, мы сделали выезд в налоговый орган для уточнения статуса возврата денежных средств в ОУЗе. И результаты были обнадеживающими: «возврат сделан, ожидайте в течение 10 календарных дней».

Ждем. Результатов нет. Еще раз выезжаем в налоговый орган перепроверить. Ответ тот же. Еще неделю ждем. Поступлений нет. Возвращаемся в налоговый орган, готовимся писать запроса на получение официального разъяснения от налогового органа. И инспектор обнаруживает «Возврат не прошел, получен отказ из казначейства в связи с допуском опечатки в одном из файлов»

И вновь мы просим сделать повторный возврат уже с правильными данными. Неизвестно, сделал бы инспектор повторный возврат без систематичного напоминания.

Этот случай отличается от предыдущего тем, что еще ДО подачи документов в налоговый орган мы делаем предпроверочный анализ документов клиента и выявляем расхождения в справках 2-НДФЛ. Выясняем с бухгалтером работодателя причины выявленных расхождений и при необходимости просим переделать выданную справку. Это существенно экономит время и трудозатраты во время прохождения камеральной проверки в налоговом органе: мы узнаем об ошибке не по истечении 4х месяцев ожидания, а еще ДО проверки, и исправляем недочеты, которые могли бы сказаться на результатах проверки. Таким образом, мы помогаем клиента избежать отказа по результатам проверки и потери времени на ожидание. Либо другой аналогичный случай: при предпроверочном анализе выяснилось, что налоговый агент неправомерно не удержал N сумму налога. Как специалисты НДФЛ Центра решали данную проблему: поиск решений путем взаимозачета, более 10 созвонов (и еще большее количество недозвонов) с инспектором для избежания отказа и т.д. Итог для клиента: Защита его интересов. Экономия времени (все выяснения причин возникших проблем и их решение – на специалистах Центра), результат (возврат денег на счет)

Клиент изначально пробовал самостоятельно подать документы на налоговый вычет, но получил неквалифицированную консультацию в налоговом органе – «Вам вычет не положен».

По результатам обращения в НДФЛ Центр, наши налоговые консультанты защитили права клиента и добились возврата всей суммы 260000 рублей на счет (вместо 0!).

На стадии подачи столкнулись с проблемой задвоенного ИНН у клиента, в связи с чем документы на налоговый вычет не были приняты инспекторы. Потребовались дополнительные выезды в ИФНС для постановки на учет, получения свидетельства ИНН и подачи декларации по новому ИНН.

Цены на наши услуги

Заполним за Вас:

  • Специалист Центра проконсультирует по всем необходимым вычетам
  • Заполним за Вас декларацию

Получить услугу Вы сможете онлайн или в нашем офисе!

Результат: Вы получите готовую 3-НДФЛ в распечатанном виде либо на email для самостоятельной подачи в ИФНС

Оцените статью:
[Всего голосов: 0 Средняя оценка: 0]
Добавить комментарий